重要公告

一创投行助力金隅集团公开发行科技创新可续期公司债券

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为牵头主承销商，于2024年4月24日顺利完成北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“金隅集团”） 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）。本期债券发行规模为15亿元，是发行人100亿元批复额度的第一期发行。

一创投行担任本期债券牵头主承销商，在发行前，一创投行资本市场部以及第一创业证券股份有限公司固定收益销售部进行了充分的询价推介工作，针对众多国有大型商业银行、基金、证券公司及股份制银行进行了大规模覆盖及深入挖掘，并综合市场变化、销售询价情况制定了合理的簿记区间，对投资者进行有效推介。

最终，本期债券圆满完成了15亿元的募集，其中票面利率2.49%，期限3年（3+N年），认购倍数为2.12倍，以较低的财务成本为发行人提供了中长期资金，发行结果得到了发行人的高度认可。

金隅集团积极服务首都“四个中心”建设，主动服务北京城市规划、疏解非首都功能，参与北京奥运会、北京城市副中心、北京冬奥会等国家重点工程和重大基础设施建设；先后重组河北冀东集团，控股天津建材集团，率先实现建材行业京津冀协同发展；依托京津冀，集团开拓进取，各产业板块强劲增长、协同发展，主营业务已延伸至全国23个省市区及境外多个城市。

本项目的成功发行为一创投行持续服务北京市属国有企业、支持北京实体经济发展奠定了良好的基础。