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北京金隅集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

一创投行作为牵头主承销商于2019年1月10日成功完成北京金隅集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为20亿元，是发行人50亿元批复额度的第二期。本期债券分为两个品种，品种一为3+2年期固定利率债券，发行规模为5亿元；品种二为5+2年期固定利率债券，发行规模为15亿元。本期债券将在上海证券交易所上市交易。

北京金隅集团股份有限公司是以“水泥及混凝土-新型建材与商贸物流-房地产开发-地产与物业”为核心产业链，于H股和A股上市，下辖控股冀东水泥、冀东装备两家A股上市公司的大型国有控股产业集团。在房地产行业融资严格调控、水泥行业环保大核查的背景下，金隅集团由于房地产、水泥业务比重较大受到影响。针对金隅集团的情况，项目组凭借高效的执行能力和协调能力，获得了发行人的充分认可。

本次债券由一创投行作为牵头主承销商、中信建投作为联席主承销商，一创投行在发行前进行了充分的询价推介工作，针对众多国有大型商业银行、基金、券商及股份制银行进行了大规模覆盖及深入挖掘，并综合市场变化、销售询价情况制定了合理的簿记区，同时为最大限度使发行掌握灵活性，资本市场部设计了双品种设置及两品种间回拨权。在延续2018年政策传导不畅、债市维持震荡的背景下，一创投行抓住2019年开年央行定向降准、市场资金面宽松的时间窗口，于1月初一次性完成了20亿的债券发行，并通过双品种回拨设置，权衡发行利率及负债长短，在财务方面达到了最佳选择。

最终，本期债券3+2年期及5+2年期各发行5亿元和15亿元，发行利率分别为3.73%及4.07%，发行结果获得了客户的高度认可。