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一创投行成功担任紫天科技重大资产重组之独立财务顾问暨主承销商

由一创投行担任独立财务顾问暨主承销商的江苏紫天传媒科技股份有限公司（曾用名：南通锻压设备股份有限公司，股票简称：紫天科技，股票代码：300280.SZ）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目于2019年5月14日完成募集配套资金新增股份发行上市，本项目已圆满完成。本次交易中，紫天科技通过发行股份及支付现金方式收购北京亿家晶视传媒有限公司（简称“亿家晶视”）70%股权，交易对价为9.24亿元，募集配套资金4.458亿元。

紫天科技于2011年12月在深交所创业板上市，主营业务为锻压设备的研发、生产和销售，主要产品为液压机和机械压力机。由于上市公司存在转型升级的需要且持续看好广告行业的未来发展前景，结合自身竞争优势，公司确立了装备制造业和广告服务业双主业发展的战略目标。

交易标的公司亿家晶视主要从事商务楼宇视频媒体的开发与运营，公司以“楼宇高清数字3.0媒体”作为核心媒介，为全国性的品牌客户、全球500强企业及区域知名品牌进行形象宣传和营销策划，公司已形成覆盖全国多个城市的广告媒体网络，积累了一批优质客户资源。

本次交易将帮助上市公司进入商务楼宇视频广告细分行业，打造“全媒体”广告业务板块，深化现代广告服务业产业布局，形成全产业链、一站式广告服务优秀品牌。本项目的执行赢得了交易各方和资本市场的高度认可。