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唐山冀东水泥股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）

一创投行作为主承销商及簿记管理人，于2019年10月25日顺利完成唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）2019年非公开发行公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）的发行工作。

 发行人是中国北方最大的水泥生产厂商，水泥产能位列国内水泥制造企业第三名，是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一。

发行阶段，我司资本市场部充分与销售进行沟通，设计了符合市场投资者需求的期限结构，圆满实现了15亿规模的全额募集。本期债券我司重点攻关市场大型银行及保险机构，力求为发行人争取最佳的发行结果，最终获得了3倍以上的高倍认购，为压低发行利率打下了良好的基础。本期债券最终发行利率为4.20%，较发行人前次发行的同期限公司债券降低77BP，且较发行人存量公司债券的二级市场到期收益率降低39BP，以较低的财务成本为发行人提供了充足的业务发展资金，发行结果获得发行人的高度认可，充分体现了我司良好的沟通协调能力和高效的项目执行能力。本期债券吸引了大型商业银行、股份制银行、城商行、保险、基金、券商等各类型机构的意向认购，为发行人提高市场认可度、提升资本市场形象起到了良好的示范作用。

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