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一创投行担任北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)牵头主承销商

一创投行作为牵头主承销商及簿记管理人，于2020年1月9日顺利完成北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”） 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）的发行工作。本期债券发行规模为45亿元，是发行人80亿元批复额度的首期发行。

北京金隅集团股份有限公司是以“水泥及混凝土-新型建材与商贸物流-房地产开发-地产与物业”为核心产业链，于H股和A股上市，下辖控股冀东水泥、冀东装备两家A股上市公司的大型国有控股产业集团。本次债券在交易所预审、证监会审核阶段，均为零反馈通过。本次债券由一创投行作为牵头主承销商，在发行前，第一创业固定收益部与一创投行资本市场部进行了充分的询价推介工作，针对众多国有大型商业银行、基金、证券公司及股份制银行进行了大规模覆盖及深入挖掘，并综合市场变化、销售询价情况制定了合理的簿记区间，对投资者进行有效推介。

最终，本期债券3+2年期品种发行规模为0，全部回拨至5+2年期品种，发行规模45亿元，发行利率3.99%，创下近三年来5+2年期公司债券发行规模最大、同等规模下发行利率最低的记录，以较低的财务成本为发行人提供了长期资金，发行结果获得发行人的高度认可，充分体现了我司良好的沟通协调能力、高效的项目执行能力和强大的销售能力。