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一创投行保荐并主承销联创电子（002036.SZ）非公开发行股票，募集资金总额10.58亿元

一创投行独家保荐并承销的联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”）非公开发行股票项目于2020年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管相关事宜。

本次发行募集资金净额10.58亿元，用于年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目、年产2400万颗智能汽车光学镜头、600万颗影像模组产业化项目及补充流动资金，为公司下一阶段战略布局提供充分保障。此次非公开发行对象包括中航证券、银河证券、易方达基金、财通基金、上国投资管及华夏基金等18名投资者。

联创电子是专门从事各类光学镜片、镜头、影像模组的研发和生产企业。公司光学镜头的研发设计、精密光学模具加工（塑胶镜片、塑胶结构件和模具等）、模造玻璃镜片成型及高清广角镜头制造能力均接近世界一流水平。

一创投行作为联创电子本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商，协助联创电子进行方案设计、与监管机构进行有效沟通、信息披露以及为客户组织了高效的投资者沟通工作，体现出一创投行专业的执行能力和销售能力，得到客户、投资者和其他相关方的一致认可。