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一创投行担任安徽开润股份有限公司创业板向特定对象发行股票项目联席主承销商

交易综述：

一创投行担任联席主承销商的安徽开润股份有限公司（股票代码：300577.SZ，以下简称“开润股份”）创业板向特定对象发行股票项目于2020年11月23日在深圳证券交易所办理完毕股份上市相关事宜。

本次发行募集资金净额为人民币65,865.74万元，用于印尼箱包生产基地、下属子公司时尚女包工厂项目、公司信息化建设项目及补充流动资金，为公司下一阶段战略布局提供充分保障。此次非公开发行共有25名机构投资者和个人投资者参与认购，总申购量为131,790万元，超募比例为1.96倍；中标投资机构或个人共16名，中标价格29.55元/股，为T日中午收盘价的9.1折。本项目吸引了大量投资机构的关注，其中包括国内顶级PE，如红杉、中信产业基金等；头部公募基金及其明星基金经理，如易方达基金、广发基金等；深耕行业的产业投资者，如成都富森美、常州新发展等。

交易亮点：

开润股份专注于做优质出行消费品，主要经营业务为休闲包袋、旅行箱、商务包袋、服饰及相关配件等出行产品的研发、设计、生产和销售。

一创投行作为开润股份本次创业板向特定对象发行股票项目的联席主承销商，在项目销售中起到了决定性作用。我司资本市场部协助客户组织了高效的投资者沟通工作，在定增市场大幅受挫的环境下，成功将项目以超过9折的价格完成发行，体现出一创投行专业的执行能力和销售能力，得到投资者和其他相关方的一致认可，并获得客户的高度赞许，为今后与客户进一步合作打下了坚定的基础。