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一创投行担任北京值得买科技股份有限公司向特定对象发行股票项目之保荐机构和主承销商

一创投行独家保荐并承销的北京值得买科技股份有限公司（以下简称“值得买”）创业板向特定对象发行股票项目于2020年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管相关事宜。

本次发行对象包括汇添富基金、WT资产管理、南方基金、嘉实基金、易方达基金、中意资产等12名投资者，募集资金净额71,305.98万元，用于什么值得买网站（www.smzdm.com）内容平台升级、建设多元化消费类MCN、创办消费互联网研究院并补充流动资金，为值得买丰富平台内容展现方式、增强消费内容输出和商业变现能力提供了充分的保障。

值得买的主营业务是运营消费内容平台什么值得买网站（www.smzdm.com）及相应的移动端，集导购、媒体、工具、社区属性于一体。随着直播、短视频逐渐成为吸引流量的主要内容载体，值得买亟需在网站平台增设相应功能，以丰富平台内容的展现方式。募投项目实施后，一方面，值得买现有的电商导购、广告展示等业务将在“直播/短视频+KOL”新营销模式的带动下进一步增强，另一方面，值得买将通过MCN孵化和签约优秀KOL在国内主要电商、直播/短视频平台进行内容推广，以获取海量消费数据并最终实现多元化优质专业的消费内容到内容电商的流量变现，为优化业务发展布局打下坚实的基础。

本次值得买向特定对象发行股票是创业板注册制改革以来一创投行保荐并主承销的首单创业板再融资项目。在准确把握政策变化的基础上，项目团队与监管机构开展有效沟通，在募投项目设计、申报文件制作、信息披露等多方面给予发行人协助和支持，确保项目顺利通过深交所审核、证监会注册。项目发行准备阶段，一创投行高效组织投资者沟通工作，最终共有18家机构投资者和个人投资者参与认购，总申购量为10.7亿元，超募比例为1.45倍，发行价格为88.88元/股，为T日午间收盘价的85折。本次发行集齐了国内一线公募及保险机构，以及知名QFII机构、产业投资等，体现出一创投行专业的执行能力和销售能力，得到客户、投资者和其他相关方的一致认可。