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一创投行担任冀东水泥发行股份吸收合并重大资产重组项目牵头独立财务顾问（联席主承销商）

重大资产重组项目–发行股份吸收合并–唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易项目

一创投行担任冀东水泥发行股份吸收合并重大资产重组项目牵头独立财务顾问（联席主承销商）

交易综述：

由我司担任牵头独立财务顾问（联席主承销商）的唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”、“上市公司”，股票代码：000401.SZ）吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”）并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”、“本项目”）于2021年12月16日完成发行股份吸收合并新增股份上市，于2022年1月14日完成募集配套资金新增股份上市，本项目已圆满完成。本次交易中，冀东水泥通过向北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）发行股份方式购买其持有合资公司47.09%股权并吸收合并合资公司，交易对价为136.23亿元；募集配套资金20亿元。

交易亮点：

本次交易采用上市公司发行股份购买金隅集团所持合资公司47.09%股权并同步吸收合并合资公司的交易方案，合资公司由金隅集团与冀东水泥于前次重大资产重组中共同出资组建。本次交易一方面将完全消除合资公司，金隅集团水泥资产全部注入冀东水泥，标志历时五年的金隅冀东战略重组圆满收官，另一方面也助力上市公司增强主营业务，权益产能、归母净资产、归母净利润等股东权益指标大幅增长。

本次交易标的公司由50家分、子公司组成，总资产规模超过400亿元。资产体量大、核查范围广，而发行股份购买资产与吸收合并同步进行，更增加了交易的复杂程度，同时本次交易亦涉及到中国证监会、深交所、上交所、香港联交所多地监管沟通和信息披露。本项目自2021年2月下旬启动以来，一创投行团队作为牵头独立财务顾问(联席主承销商)，全方位统筹主导，高效协调安排，严格执行既定时间表。在2021年水泥行业市场下行、国家“能耗双控”强监管的审核高压下，一创投行团队应对充分、攻坚克难，仅历时8个月，最终于2021年10月获经证监会并购重组委审核无条件通过，11月初获得证监会核准批文。本项目是全A股市场2021年度百亿以上资产规模的并购重组中，唯一一单当年公告预案、当年实施完成的重组项目，是2021年A股市场实施完成的第二大资产规模并购重组。

本次交易执行期间，水泥行业遭遇煤炭价格暴涨、“能耗双控”施压、市场需求下滑等诸多不利因素影响，配套融资销售压力极大。一创投行团队提早布局，深入挖掘投资亮点，果断研判市场，及时抓住窗口，精准制定发行策略。本次交易20亿元配套融资最终总申购量达到33.72亿元，不计大股东认购的5亿元份额，对应市场化申购量2.25倍；发行价格11.20元/股，较8折的市场化发行底价溢价17.6%，较每股净资产溢价5.8%。此外，本次配套融资的认购股东结构尤其优质，不仅包括中建材、中国信达等产业投资者，还成功吸引到易方达、泰康资产、嘉实基金、诺德基金等市场头部公募基金以及瑞银、国泰君安香港等头部外资机构，实现了本次配募发行结果的量价双赢。