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股权融资项目–非公开发行股票–福田汽车非公开发行 一创投行担任福田汽车非公开发行股票之保荐机构（主承销商）

交易综述：

一创投行独家保荐并担任主承销商的北汽福田汽车股份有限公司（简称“福田汽车”）非公开发行股票新增股份已于2022年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

福田汽车是一家集研发、生产、销售和服务于一体的商用车制造企业，主要从事轻型卡车、中重型卡车、轻型客车以及大中型客车等全系列商用车及动力总成的研发、生产及销售。经过20多年的发展，公司已经成为国内商用车产品布局最全、综合实力领先的汽车企业。2021年，世界品牌实验室发布《中国500最具价值品牌》排行榜，福田汽车以1,808.36亿元排名商用车行业第一，连续多年领跑商用车行业。

本次发行募集资金净额299,341.86万元，将全部用于补充流动资金和偿还债务。此次非公开发行对象为福田汽车控股股东北汽集团，一方面福田汽车控制权得到进一步加强，充分表明了控股股东对福田汽车发展的支持和对其未来前景的信心；另一方面有利于增强福田汽车的资本实力，满足经营发展的资金需求，优化资本结构，增加流动资金的稳定性、充足性，提升抗风险能力和市场竞争力，促进福田汽车持续健康发展。

交易亮点：

本项目于2022年5月16日被中国证监会正式受理，2022年8月8日无条件免聆讯过会，2022年8月16日收到核准批文并启动发行，2022年8月26日完成缴款验资，2022年9月2日办理完毕新增股份登记手续。一创投行仅耗时3个多月圆满完成本次交易，充分体现了项目团队的高效执行能力和优质的申报文件制作质量，确保了本次申报、发行工作的顺利高效完成，获得了客户的高度赞赏和肯定。