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一创投行助力北京国管公开发行短期公司债券

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为主承销商，于2024年4月15日顺利完成北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“发行人”） 2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”），亦是北交所首只公司债券的发行工作。本期债券发行规模为20亿元，是发行人50亿元批复额度的第一期发行。

一创投行担任本期债券主承销商，在北京市国资委和北交所等监管机构的大力支持下，与其他中介机构紧密配合、高效推进，为发行人本期短期公司债券的成功发行提供了有效助力。在发行前，一创投行资本市场部以及第一创业证券股份有限公司固定收益销售部进行了充分的询价推介工作，针对众多国有大型商业银行、基金、证券公司及股份制银行进行了大规模覆盖及深入挖掘，并综合市场变化、销售询价情况制定了合理的簿记区间，对投资者进行有效推介。

本期债券发行使用北交所自主研发簿记建档系统，在北交所单市场上市。投资机构认购踊跃，银行、理财、资管和券商等主要金融机构均积极参与。最终，本期债券圆满完成了20亿元的募集，其中票面利率1.71%，期限30天，认购倍数为2.3倍，发行结果得到了发行人的高度认可。

本项目的成功发行为一创投行持续服务北京市属国有企业、支持北京市实体经济发展奠定了良好的基础。