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北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

一创摩根作为独家主承销商于2016年5月22日成功完成北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为40亿元，将在上海证券交易所上市。

自2016年9月份以来，房地产业作为受限行业，债券融资受到限制，公司由于房地产业务比重较大受到影响。在此情况下，一创摩根利用各种渠道与监管机构进行了多轮沟通，于2017年1月拿到了发行批文。金隅股份是同时期拿到批文的企业中，房地产收入占比最高的。项目组高效的执行能力和协调能力，获得了发行人的充分认可。

自2017年4月以来，在监管政策不断出台、货币政策收紧的情况下，债券市场利率不断上行，大规模债券发行取消。在此不利市场条件下，资本市场部抓住央行MLF操作后市场流动性有所宽松的良好时间窗口，一次性完成了40亿的债券发行，是4月份以来单次最大规模的债券发行（包含中票及公司债），为发行锁定了融资成本，防止未来融资成本进一步上升。从发行利率来看，最终低于发行人存量债券的二级市场水平，效果良好（本期债券3+2年期及5+2年期各发行35亿及5亿，发行利率分别为5.2%及5.38%），得到了发行人的肯定。