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一创投行担任重庆华森制药股份有限公司A股IPO之保荐机构和主承销商

一创投行独家保荐并承销的重庆华森制药股份有限公司（以下简称“华森制药”）A股IPO项目于2017年10月11日成功完成本次发行的网上及网下申购，并于10月20日在深圳证券交易所中小企业板上市。本次华森制药首次公开发行是我司成立以来独家保荐承销并成功发行的境内第一单医药企业IPO项目。华森制药本次IPO的发行价格为4.53元/股，对应发行后市盈率为22.96倍，发行股数4,006万股，全部为新股发行，占发行后总股本比例的10.01%，募集资金合计人民币1.81亿元。华森制药本次发行获得了网上网下投资者的积极认购。回拨机制启动后，本次IPO的网下最终发行数量为400.60万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,605.40万股，占本次发行总量90%。

华森制药主要从事中成药、化学药的研发、生产和销售。华森制药的威地美（铝碳酸镁片）、都梁软胶囊、甘桔冰梅片等主要产品在相关疾病用药领域国内市场占有率居于领先地位。华森制药是国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术企业、国家生物产业基地龙头企业。

2016年以来，中国证监会加快IPO审核进度，我司管理层和客户关系团队密切跟踪政策和市场变化，积极主动协调各中介机构高效率保质保量完成申报工作。2016年7月华森制药完成首次申报，在申报后仅一年零两个月即于2017年9月初顺利通过发审会。我司申报文件的制作质量和速度以及高效的项目执行能力得到客户和监管机构的高度赞赏和充分肯定。该项目的成功为一创投行在资本市场赢得了良好的声誉。

华森制药IPO于2017年9月22日领取证监会核准批文并正式启动发行。在发行准备及执行过程中，我司资本市场部与证监会、交易所等监管机构进行了充分有效地沟通，确保了本次发行工作的顺利高效完成，获得了客户的一致认可。最终，华森制药获得网上网下投资者的踊跃认购。