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一创投行担任第一创业证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）独家主承销商

交易综述：

一创投行作为独家主承销商于2018年1月17日成功完成第一创业证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券分为两个品种，品种一为2年期固定利率债券，发行规模为6亿元；品种二为5年期固定利率债券，发行规模为2亿元。本期债券将在深圳证券交易所挂牌上市。

本期债券为公司由第一创业全资控股后为第一创业执行的首单项目。项目组在有限的时间内，与第一创业计划财务部、固定收益部等部门高效协作，有条不紊地推进完成申报材料准备、监管机构沟通等工作，于2017年12月1日取得中国证监会核准批文。项目组高效的执行能力和卓越的团队合作能力获得了发行人的充分认可。

2017年四季度以来债券市场避险情绪浓厚，收益率逐步走高。面对不利形势，资本市场部与第一创业固定收益部加大推介力度，充分了解投资者资产配置需求，并根据询价情况丰富本期债券产品设计。本期债券两品种期限不同，发行规模可自由回拨，极大丰富了投资者的选择空间，本期债券获得了市场各类投资者的踊跃认购。