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一创投行担任北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）牵头主承销商

一创投行作为牵头主承销商于2018年7月13日成功完成北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为30亿元，是发行人50亿元批复额度的第一期。本期债券分为两个品种，品种一为3+2年期固定利率债券，发行规模为15亿元；品种二为5+2年期固定利率债券，发行规模为15亿元。本期债券将在上海证券交易所上市交易。

北京金隅集团股份有限公司是以“水泥及混凝土-新型建材与商贸物流-房地产开发-地产与物业”为核心产业链，于H股和A股上市，下辖控股冀东水泥、冀东装备两家A股上市公司的大型国有控股产业集团。

在金融严监管、信用紧缩、投资者风险偏好下降的背景下，一创投行加大推介力度，抓住二季度末央行定向降准、市场资金面略有宽松的时间窗口，于7月初一次性完成了30亿的债券发行。本期债券发行前，一创投行进行了非常充分的询价推介工作，与各类投资者进行了有针对性的沟通，并综合市场变化、销售询价情况、同期债券发行利率水平制定了合理的簿记区间，积极引导投资者报价，使本期债券获得了投资者的踊跃认购。最终，本期债券3+2年期及5+2年期各发行15亿元，发行利率分别为4.70%及5.00%，在近2月同期限AAA级债券中处于极低水平，发行结果获得了客户的高度认可。