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一创投行担任浙江航民股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问

由一创投行担任独立财务顾问的浙江航民股份有限公司（股票代码600987.SH，以下简称“航民股份”）发行股份购买资产暨关联交易项目于2018年12月25日实施完毕。本次交易中，航民股份向浙江航民实业集团有限公司（以下简称“航民集团”）、环冠珠宝金饰有限公司（以下简称“环冠珠宝”）非公开发行股份购买其合计持有的杭州航民百泰首饰有限公司（以下简称“航民百泰”）100%股权，股权作价10.7亿元，发行价格9.72元/股；本次交易完成后航民百泰成为航民股份的全资子公司。

 航民股份是中国纺织印染行业的龙头企业，连续多年在中国印染业协会“十佳企业”排名中名列前茅，自2004年上市以来，经营业绩稳健快速增长，2017年实现归母净利润5.7亿元。

航民百泰是航民集团多年来精心培育的核心优质资产，一直专注于黄金饰品的设计、研发、生产及销售，已经发展成为中国黄金首饰加工行业的龙头企业之一，享有较高的行业知名度，近三年来黄金饰品加工量均位居全国第三。

本次交易完成后，航民股份主营业务将在纺织印染的基础上，拓展到行业壁垒较高、发展前景广阔的黄金珠宝行业，形成印染行业与黄金首饰行业的“双龙头”主业。黄金珠宝首饰行业所处市场为消费驱动型市场，目前还处于成长期。本次交易势必能够进一步提升航民股份的经营稳定性，降低行业和经济波动周期性风险对其发展的影响，实现双主业联动发展，从而创造广阔的产业链整合和发展空间。

本次交易中，一创投行作为独立财务顾问牵头其他中介机构，协助航民股份完成了重组方案的设计与论证、全面尽职调查、项目涉及的内外部审批事项以及信息披露等各项工作。该项目的顺利实施，再次体现一创投行强大的专业执行能力和良好的监管沟通能力，赢得客户和资本市场的高度肯定。