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一创投行担任第一创业证券股份有限公司2020年第一期8亿元次级债券主承销商

一创投行作为主承销商，于2020年3月20日顺利完成第一创业证券股份有限公司2020年第一期8亿元次级债券的发行工作。

本期债券执行过程中，项目组与监管沟通、提前做好准备，顺利完成发行前相关备案工作，充分体现了项目组的执行能力和沟通协调能力，获得了发行人充分肯定。

发行阶段，资本市场部充分与销售进行沟通，设计了符合市场投资者需求的期限结构，在市场投资者对证券公司次级债接受程度较低的情况下，固定收益部、公司业务部、北京分公司、资产管理部、基金子公司各部门通力合作，对市场投资者进行了广泛深入的询价推介，发挥各业务线资源优势，圆满实现了8亿规模的全额募集。本期债券全场认购倍数1.6倍，最终发行利率为5.0%，明显低于可比债券，以较低的财务成本为发行人提供了充足的业务发展资金，充分体现了我司良好的沟通协调能力和高效的项目执行能力。