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一创投行担任北京威凯建设发展有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第一期）主承销商

一创投行担任主承销商的北京威凯建设发展有限责任公司（以下简称“北京威凯”）2020年非公开发行公司债券（第一期）项目于2020年12月17日发行完成。本次发行募集资金总额3.40亿元。

北京威凯作为北京市海淀区保障性住房等重点项目的开发建设单位，其经营领域和投资范围主要是保障性住房建设及园区开发建设，承担着区域内保障房开发与建设任务及海淀北部地区园区开发建设任务，处于区域内行业垄断地位，市场相对稳定。在明确保障性住房建设项目盈利模式后，发行人经营的资产收益性逐渐增强，盈利能力保持较好水平。

2019年度北京威凯实现营业收入219,559.81万元，净利润4,275.66万元。本次北京威凯发行私募债募资3.40亿元拟用于置换偿还17威凯01本金及利息的自有资金，对于改善企业资产负债结构、缓解债务压力具有重要意义。

本次债券项目亮点如下：（1）区域优势：2019年北京市及海淀区地区生产总值分别为35,371.3亿元及7,926亿元，区域经济实力雄厚且保持较快增长。（2）股东优势：控股股东为北京实创科技园开发建设股份有限公司，为海淀区国资中心下属企业；实际控制人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。（3）股东担保：控股股东实创股份（AA+）担保，实创股份为海淀国资中心子公司，2019年末总资产为403.33亿元，2019年度营业收入35.31亿元，净利润1.22亿元。