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一创投行担任三维工程重大资产重组项目独立财务顾问暨主承销商

交易综述:

由我司担任独立财务顾问暨主承销商的山东三维石化工程股份有限公司（股票简称：三维工程，股票代码：002469.SZ）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本项目”）于2020年12月4日完成发行股份购买资产新增股份上市，于2020年12月23日完成募集配套资金新增股份上市，本项目已圆满完成。本次交易中，三维工程通过发行股份及支付现金方式收购淄博诺奥化工股份有限公司（现已变更为淄博诺奥化工有限公司，以下简称“诺奥化工”）72.53%股权，交易对价为6.16亿元，以发行股份方式和现金方式支付的交易对价均为3.08亿元；募集配套资金3.08亿元，扣除中介机构费用及其他相关费用后，用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。

交易亮点:

1、一创投行团队创新性地设计“两步走”方案解决标的公司股东超过200人问题

标的公司原股东人数为281人，一创投行创新性的采用“现金收购+发行股份购买资产”两步走的交易方案，在本次交易前将发行股份购买资产的交易对方人数降至200人以下，从而巧妙并妥善解决了标的公司长久以来寻求证券化的最大障碍，有力撮合了本次交易的达成，有效降低了项目审核风险；

2、中小板上市公司进行下游产业链纵向并购的经典案例，将显著增强上市公司可持续盈利能力

本次交易是中小板上市公司进行下游产业链纵向并购，成功实现产业链条延伸的经典案例，本次交易将进一步拓展上市公司在石油石化行业的业务布局，形成工程技术服务和基础化工原料生产、销售双轮驱动的经营模式；标的公司诺奥化工作为化工原料细分领域的龙头企业，在本次交易完成后将纳入上市公司合并报表，上市公司的资产质量和盈利能力将得到显著提升，抗风险能力和持续经营能力将得到显著增强，为上市公司打开未来进一步发展的空间；

3、一创投行团队具有出色的方案设计能力、项目执行能力和监管沟通能力

标的公司系国企改制企业，股东数量众多，历史沿革极其复杂，且项目前期涉及引进外部战略投资者，一创投行团队妥善兼顾各方利益诉求，通过精巧的方案设计、出色的项目执行、顺畅的监管沟通能力，有力撮合了本次交易的达成，有效降低了项目审核风险。自证监会正式受理至项目无条件过会，仅历时不到2个半月。本次重组高效率地通过了证监会审核，大大降低了监管不确定性带来的风险。