新闻发布

一创投行担任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司主板非公开发行股票项目联席主承销商

交易综述：

一创投行担任联席主承销商的北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（股票代码：600733.SH，以下简称“北汽蓝谷”）主板非公开发行股票项目于2021年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

 本次发行对象包括北汽集团及其控制的关联方北汽广州、渤海汽车，以及银河证券、财通基金、UBS AG等16名投资者，本次发行募集资金净额为人民币544,980.00万元，用于ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目、5G智能网联系统提升项目、换电业务系统开发项目及补充流动资金，为北汽蓝谷下一阶段战略布局提供充分保障。

交易亮点：

北汽蓝谷专业从事纯电动新能源乘用车与核心零部件的研发、生产、销售和服务，是国内少数掌握纯电动汽车三电系统核心技术及整车集成匹配技术的新能源汽车企业，目前已形成覆盖北京、辐射全国的产业布局。

一创投行作为北汽蓝谷本次主板非公开发行股票项目的联席主承销商，进入项目时间较晚，但在销售中起到了较为重要的作用。机构路演中，一创投行资本市场部帮助客户梳理投资亮点，协助安排并促进了上市公司与市场机构投资者的高效沟通；发行启动后，在困难的市场环境下，一创投行与发行人及其他联席主承销商共同努力，圆满完成本次发行销售。在与中信建投、中金公司、汇丰前海、华创证券等多位联席主承销商的竞争中，一创投行精进努力、不落下风，体现出专业的执行能力和销售能力，为今后与客户进一步合作打下了坚定的基础。