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一创投行担任广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票之保荐机构和联席主承销商

一创投行独家保荐并担任联席主承销商的广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）非公开发行股票于2022年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

风华高科是广东省属国有企业，是专业从事高端新型元器件、电子材料、电子专用设备等电子信息基础产品生产、研发、销售的高新技术企业，是目前国内片式无源元件行业规模最大、元件产品系列生产配套最齐全、国际竞争力较强的电子元件企业，具备为消费电子、5G通讯、汽车电子、大型工控等应用领域的大规模配套生产能力，是中国电子百强企业。风华高科被认定为国家级技术中心、国家高技术产业化示范工程单位、国家火炬计划重点高新技术企业、国家“863”计划成果产业化基地。

风华高科本次发行募集资金总额为50亿元，该融资规模在A股市场排名前列，也是广东省属控股上市公司近十年以来获批的最大规模的再融资项目，而且是在市场弱势行情下以较高价格足额募集，发行工作取得圆满成功，充分体现了我司对大型股票融资项目的运作能力。

在执行阶段，项目团队始终保持专业、高效的执行质量，短时间、高质量完成申报，对重点核心问题提出切实可行的解决方案，审核中与监管机构保持充分、细致的沟通，从而准确把握审核精神，最终获得监管审核的认可，项目免聆讯顺利过会。在发行阶段，团队制定详尽可行的发行计划，深入挖掘公司投资亮点，短时间内高效组织多场路演推介，充分掌握各类投资机构的关注重点，并准确预判时间窗口启动发行并圆满顺利完成。我司的专业能力和敬业精神获得了客户和监管机构的充分肯定。风华高科本次大规模融资项目的顺利完成为一创投行在资本市场赢得了良好的声誉。